Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Ему нужно было лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было.
Дорога оказалась долгой и непростой. Ваня столкнулся с разными людьми — кто-то помог, а кто-то создал новые трудности. Было страшно и холодно, но мысль о чуде гнала его вперёд.
Тем временем мама с папой, обнаружив пропажу, бросились на поиски. Они объездили полгорода, опрашивали знакомых и незнакомцев. Тревога росла с каждой минутой. Смогут ли они найти сына до боя курантов? Удастся ли им понять что-то важное, пока не стало слишком поздно?
