В начале шестидесятых один нью-йоркский клуб временно закрыли на переделку. Вышибала по имени Тони, которого друзья звали Болтуном, остался без работы. Ему нужна была временная занятость — всего на несколько месяцев.
В тот же период Дон Ширли, известный в высшем обществе, готовился к гастролям. Богатый, воспитанный чернокожий пианист, он виртуозно исполнял классику. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки оставались нормой, а разделение по цвету кожи — обычным делом.
Ширли искал шофёра, который бы также мог присмотреть за порядком в пути и решать возникающие трудности. Так их пути пересеклись. Два таких разных человека отправились в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданностей, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.